Efekt
Czytelniejszy system pracy z klientami, terminami i dokumentami.
Projektujemy wokół realnego rytmu biura księgowego: miesięcznych cykli, brakujących dokumentów, akceptacji, przypomnień, statusów i odpowiedzialności w zespole.
Korzyści biznesowe
- Pokazuje status dokumentów i odpowiedzialność klienta.
- Ogranicza powtarzalne przypomnienia i ręczne sprawdzanie statusów.
- Pomaga zarządzać terminami, zadaniami cyklicznymi i obłożeniem zespołu.
- Tworzy bazę pod portal klienta i automatyzacje.
Proces wdrożenia
- Mapujemy segmenty klientów, typy dokumentów, terminy i ścieżki akceptacji.
- Projektujemy dashboardy, upload, przypomnienia i ownership zadań.
- Integrujemy storage, e-mail, formularze, CRM albo systemy księgowe.
- Wdrażamy z uprawnieniami, testami i dokumentacją operacyjną.